Salesforce®と
UiPath RPAプラットフォームの連携

営業・マーケティングの業務効率を向上

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Salesforce®との連携

UiPathのRPAはSalesforce®のCRMやMAと連携し、自動的なデータ入力による情報の更新だけでなく、自動的にデータ出力を行い、社内の他システムへのデータ連携を実現します。

こんなお困りごとはありませんか?

  • support
    最新のCRMを導入したが、なかなか定着しない。
    どうやら原因は面倒なデータ入力にありそうだ・・・
  • support
    リアルタイムに顧客情報が反映できず、効果的に活用できない

UiPath RPAとの連携で解決できます

  • 現場の作業負担を軽減し、顧客データの充実を実現
  • 営業ノウハウの集約やお客様ファーストの事業戦略立案など効果的な活用が可能

Salesforce®とUiPath
連携ソリューションの
効果

  • データ入力を標準化
  • データをリアルタイムに反映
  • 営業データを可視化
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Salesforce®とUiPath
連携ソリューションの
活用例

メールや基幹システムからの顧客情報を自動化

  • 顧客情報管理データの取得・更新にかかわる入力・突合作業をロボットが代行
  • 作業者を煩雑な単純作業から解放し、クリエイティブな仕事へシフト
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Salesforce向け連携ソリューションの詳細

Salesforce向け連携ソリューションは、UiPath Connector for Salesforce / UiPath Activity Pack for Salesforceを
1セットとして利用することを推奨します。ConnectorとActivityにより、双方向の自動化を実現できます。

UiPath Connector for Salesforceについて

UiPathをSalesforceの組織に組み込むためのSalesforce AppExchangeアプリケーション

  • Salesforce内で起こる各種イベントをトリガーとしてUiPath Robotを起動させることが可能
  • AppExchange日本語サイトにて購入可能

UiPath Activity Pack for Salesforceについて

Salesforceの操作を自動化するUiPath Activity

  • Salesforceの各オブジェクトに対するCRUD操作(登録、取得、更新、削除)が可能
  • UiPathの法人向けマーケットプレイス「UiPath Connect」で無料ダウンロードが可能
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連携ソリューションをお使いいただくには

UiPath Connect マーケットプレース から共通部品をダウンロードいただくだけで、UiPath Studioで開発するワークフローに組み込み、プロセスを自動化することができます。

  1. UiPath Connect マーケットプレースからお使いのシステムに使える共通部品をダウンロード
  2. ダウンロードした共通部品をUiPath Studio上でワークフローに組み込む
  3. お使いのシステムでおこなう業務をすぐに自動化