客戶已導入、貸款已核發、異常已解決。
憑藉內建的治理、可稽核性與安全性，UiPath 可在不犧牲控管的情況下加速執行。
20%
金融服務公司透過 AI 投資提高生產力
Bain, 2025
99%
更快地實現價值
Deluxe, 2024
29%
到 2028 年，AI 總價值中的 10% 將由 AI 代理持有
BCG, 2025
適用於金融服務的 UiPath 解決方案
金融機構需要更快速、更安全的方式，在不中斷核心系統的情況下，對貸款核貸、承保、客戶盡職審查（KYC）、理賠與服務等關鍵工作流程進行現代化。UiPath 金融服務解決方案結合 AI 代理、自動化、人機協作控管與流程編排，串接端對端流程，並內建治理與可稽核性。
了解 AI 代理業務編排在銀行業帶來的影響
客戶導入
抵押貸款發放
質量保證/質量控制
姓名篩選警示審查
真實的痛點，真實的代理式工作流程。
探索客戶實際部署的使用案例，如何改變今日金融服務業。
- 信用卡爭議處理
- 抵押貸款發放
- 交易對手信用風險
- 公司研究
- 貸款 QA 與 QC
透過 AI 欺詐審核，更快解決爭議
跨入口網站、CRM 與支付網路，自動化爭議接收、文件擷取、交易分析及案例建立。AI 代理評估欺詐風險並收集證據，讓人工審核人員掌控最終決策。大幅縮短處理週期、提升準確率，並以規模化方式提供更快、更完善且有據可查的解決方案。
探索超過 50 個金融服務使用案例
透過 AI 代理主導的協作加快抵押貸款核准速度
跨系統協同抵押貸款受理、文件驗證、DTI/LTV 計算、LOS 更新與核保決策。AI 代理自動擷取並驗證借款人資料、套用政策規則，並自動處理標準案件，僅將例外狀況呈報給人工審核人員。無需更換現有 LOS，即可減少流程瓶頸、提升準確率，並縮短核准時間。
探索超過 50 個金融服務使用案例
透過 AI 代理驅動的風險分析回應市場事件
直接從市場或新聞事件觸發風險評估。AI 代理匯總內外部資料、豐富曝險洞察，並即時推薦壓力情境。分析師負責審核與調整建議，同時由流程編排自動執行風險引擎與報告產製。提供更快、可防禦且全程可稽核的信用風險決策。
探索超過 50 個金融服務使用案例
運用 AI 代理加速研究與 PIB 建立
跨 FactSet、申報文件與新聞來源，自動化公司研究的蒐集、摘要與格式化作業。AI 代理從 10-K 與盈餘報告中擷取關鍵洞察、產生結構化摘要，並自動組合成可直接發布的研究簡報，分析師只需進行最終審核與優化。大幅縮短研究時間，還能擴大產出量，又不會增加團隊負擔。
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大規模自動化商業貸款品質控管
AI 代理自動擷取完整的貸款結案文件包，對文件進行分類，並跨系統提取關鍵資料。接著自動並排比對 50 多個欄位，快速標記差異，並產生結構化摘要以利後續修正。此舉能有效減少手動驗證、消除頻繁切換作業的困擾，同時確保品質審核一致且記錄完整，又不會拖慢整體結案速度。
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