Orquestación empresarial basada en agentes para servicios bancarios y financieros.
Consiga resultados más rápidos coordinando la IA, la automatización y el talento humano con soluciones bancarias prediseñadas.
Clientes incorporados. Préstamos originados. Excepciones comerciales resueltas.
Gracias a su gobernanza, capacidad de auditoría y seguridad integradas, UiPath permite una ejecución más rápida sin sacrificar el control.
20%
Aumento de la productividad de las empresas de servicios financieros gracias a la inversión en IA.
Bain, 2025
99%
Tiempo de obtención de valor más rápido
Deluxe, 2024
29%
Los agentes de IA controlarán una parte significativa del valor total de la IA para 2028.
BCG, 2025
Soluciones UiPath para servicios financieros
Las instituciones financieras necesitan formas más rápidas y seguras de modernizar los flujos de trabajo críticos, como la originación de préstamos, la evaluación crediticia, el proceso KYC, las reclamaciones y la administración de préstamos, sin interrumpir los sistemas centrales. Las soluciones de UiPath para servicios financieros combinan agentes de IA, automatización, controles con intervención humana y orquestación para conectar procesos de extremo a extremo con gobernanza y auditabilidad integradas.
- cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros
- Originación de préstamos
Una solución FCC preconfigurada que elimina los falsos positivos, acelera las investigaciones y fortalece los resultados de cumplimiento.
Automatice las alertas y las revisiones de medios con análisis basados en IA, decisiones estructuradas y registros de auditoría integrados. Reduzca la carga de trabajo manual, derive los casos complejos a los analistas e intégrelos sin problemas con sus sistemas de cumplimiento normativo existentes.
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Una solución integral para la originación de préstamos que acelera las decisiones, reduce el riesgo y se adapta al crecimiento de su negocio.
Orqueste la configuración de préstamos y el control de calidad en sus sistemas existentes con validación basada en IA, paneles unificados y gobernanza integrada. Reduzca las repeticiones de trabajo, elimine los cuellos de botella y mejore la velocidad de cierre sin reemplazar su sistema LOS actual.
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Descubra el impacto de la orquestación empresarial basada en agentes en el sector bancario.
Incorporación de clientes
Originación de hipotecas
Control de calidad/Garantía de calidad
Revisión de alertas de verificación de nombres
UiPath transforma la incorporación de clientes en el sector financiero.
Descubra cómo la orquestación de procesos empresariales elimina los cuellos de botella manuales que ralentizan la incorporación de clientes en la gestión patrimonial.
Explora UiPath Maestro
Webinario
El estado de la automatización en la banca y los servicios financieros
Descubra cómo las instituciones financieras están aprovechando la automatización y las soluciones agénticas para impulsar la eficiencia, garantizar el cumplimiento normativo y mantenerse a la vanguardia ante los rápidos cambios del sector.
Puntos realmente dolorosos. Flujos de trabajo con agentes reales.
Descubra casos de uso implementados por clientes que están transformando los servicios financieros en la actualidad.
- Disputas de tarjetas de crédito
- Originación de hipotecas
- riesgo de crédito de contraparte
- Investigación de la empresa
- Control de calidad y garantía de calidad de los préstamos
Resuelva disputas más rápido con la revisión de fraudes mediante IA.
Automatice la recepción de reclamaciones, la extracción de documentos, el análisis de transacciones y la creación de casos en su portal, CRM y redes de pago. Los agentes de IA evalúan el riesgo de fraude y recopilan pruebas, mientras que los revisores humanos mantienen el control de las decisiones finales. Reduzca los tiempos de ciclo, mejore la precisión y ofrezca soluciones más rápidas y bien documentadas a gran escala.
Descubra más de 50 casos de uso de servicios financieros
Acelere la aprobación de hipotecas con la gestión coordinada por agentes.
Coordinar la recepción de solicitudes de hipoteca, la validación de documentos, los cálculos de DTI/LTV, las actualizaciones de LOS y las decisiones de suscripción en todos los sistemas. Los agentes de IA extraen y verifican los datos de los prestatarios, aplican la lógica de las políticas y resuelven automáticamente los casos estándar, remitiendo únicamente las excepciones a revisores humanos. Reduzca los cuellos de botella, mejore la precisión y acorte el tiempo de respuesta sin necesidad de reemplazar su sistema de gestión de proyectos (LOS) actual.
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Responda a los eventos del mercado con análisis de riesgos impulsado por agentes.
Generar evaluaciones de riesgo directamente a partir de eventos del mercado o noticias. Los agentes de IA agregan datos internos y externos, enriquecen la información sobre la exposición y recomiendan escenarios de estrés en tiempo real. Los analistas revisan y perfeccionan las recomendaciones, mientras que la orquestación automatiza la ejecución del motor de riesgos y la generación de informes. Tome decisiones de riesgo crediticio más rápidas y justificables con total capacidad de auditoría.
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Acelerar la investigación y la creación de PIB con agentes de IA
Automatice la recopilación, el resumen y el formato de la investigación de empresas en FactSet, documentos presentados ante las autoridades competentes y fuentes de noticias. Los agentes de IA extraen información valiosa de los informes anuales (10-K) y los informes de ganancias, generan resúmenes estructurados y elaboran informes listos para su publicación, mientras que los analistas revisan y perfeccionan los resultados. Reduzca las horas dedicadas a los ciclos de investigación y aumente la productividad sin incrementar el agotamiento.
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Automatice el control de calidad de los préstamos comerciales a gran escala.
Los agentes de IA procesan paquetes completos de cierre de préstamos, clasifican los documentos y extraen datos clave de todos los sistemas. Compara automáticamente más de 50 campos uno al lado del otro, señala las discrepancias y genera resúmenes estructurados para su corrección. Reduzca la verificación manual, elimine el cambio de contexto y garantice revisiones de calidad consistentes y bien documentadas sin ralentizar los cierres de operaciones.
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Más por explorar en la automatización de agentes para la banca.
Libro blanco
El estado de la automatización en la banca y los servicios financieros en 2026
Descubra las tendencias macroeconómicas que dan forma a los servicios financieros y cómo la automatización basada en agentes ayuda a las instituciones a optimizar las operaciones, mejorar el servicio y proteger los márgenes.
